Die in die jahre gekommene Mutter Sun-jae Han trennt sich von ihrem Mann, nachdem sie ihn bei einem Seitensprung auf frischer tat erwischt hat. Der Gedanke an einen vollständigen Neuanfang, den sie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Tae-Su in einem billigen Appartement durchleben muss, wird durch den Fund eines Paares Damenschuhe am Bahnsteig kurz unterbrochen. Sie wirken schön und ziehen sie in ihren Bann. Sie nimmt die Schuhe mit zu sich nach Hause. Durch diese Entscheidung entsteht ein Kreis unheimlicher Vorgänge, denn die Schuhe nehmen auf ihren Träger nicht nur Einfluss von aggressiver Natur, sondern führen auch zu fremden Erinnerungen aus der Vergangenheit... Auch ihre Tochter will in den Besitz dieser Schuhe kommen...

Tae-hun gilt als größtes Talent die südkoreanischen Elitefliegerstaffel Black Eagles, doch als er bei einer öffentlichen Vorführung die Stunts ein wenig übertreibt, wird er strafversetzt in eine Kampffliegerstaffel an der Grenze. Dort gerät Tae-hun zunächst mit den bisherigen Platzhirschen und peniblen Vorgesetzten aneinander. Doch kann er auch zeigen, welch Hecht in ihm steckt, als ein nordkoreanischer Fliegeroffizier scheinbar eigenmächtig in den Süden eindringt und einen potentiellen Weltkrieg anzuzetteln droht.