Jae-Ho (Kyung-gu Sol) ist zwar ein Häftling, doch innerhalb der Gefängnismauern ist er derjenige, der unter den Gefangenen das Sagen hat. Bevor er eingesperrt wurde, war er die rechte Hand einer kriminellen Gang und wenn er entlassen wird, will er die Nummer 1 dort ablösen. Doch dann erscheint mit Hyun-Soo (Si-wan Yim) ein neuer Insasse auf der Bildfläche, der sich den Gefängnisregeln nicht unterwirft und sich auch sonst niemandem unterordnen will.

Ein Militärdetektiv untersucht den Mord an einem Dichter in der unmittelbaren Zeit nach dem Koreakrieg.

Der Gamer Kwon Yoo (Ji Chan-wook) ist zwar arbeitslos, in der virtuellen Welt jedoch ist er einer der besten seines Fachs und ein gefragter Anführer. Während er in einem Internet-Café spielt, passiert ein Verbrechen: Ein junges Mädchen wird vergewaltigt und ermordet - und ihm die Schuld dafür in die Schuhe gecshoben. Ehe er weiß, wie ihm geschieht, befindet sich Kwon Yoo hinter Schloss und Riegel. Später findet er heraus, dass eine große Organisation hinter den Anschuldigungen steckt. Gemeinsam mit Gamer-Kollege Demolition (Ahn Jae-hong) und der Hackerin Yeo-wool (Shim Eun-kyung) macht er sich daran, seine Unschuld zu beweisen und die zugrundeliegenden Verschwörung aufzudecken.

Der Leiter der örtlichen koreanischen Polizei nimmt die junge Yoon-joo in sein Team auf. Direkt nach der Einweisung muss sie sich beweisen, indem sie bei der Aufklärung einiger bewaffneter Banküberfälle mithelfen soll. Doch die kriminelle Bande mit ihrem Anführer James bekommt schon weitere Aufträge zugesandt und noch ist keiner der eigentlichen Drahtzieher identifiziert.

Vor den Wahlen im Jahr 1971 entscheidet sich der gelernte Apotheker Seo dazu, die Wahlkampfkampagne des linksliberalen Politikers Kim Woon-beom zu unterstützen. Er verschafft sich einen Platz in seinem Team und verhilft Kim zur Präsidentschaftskandidatur. Beide vereint der Wunsch, das Land zum Besseren zu entwickeln. Doch ihre Ansichten geraten in einen Konflikt, als es um die Mittel geht, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll.

Die hübsche Songwriterin Hee-soo hat zahlreiche Hits komponiert, aber seit längerer Zeit wird sie von einer kreativen Blockade geplagt. Liegt es vielleicht daran, dass sie sich einsam fühlt? Eines Abends begegnet sie im Fahrstuhl ihrem neunzehnjährigen Nachbarn Seung-Ho. Als sie die heimlichen Blicke des schüchternen Studenten spürt, lässt sie sich auf einen Flirt ein und verführt ihn. Mit dem Höhenflug der Libido erhält auch ihre Kreativität frische Impulse und sie beginnt die Arbeit an einem neuen Song. Kaum ist die heiße Affäre allerdings so richtig auf Touren gekommen, taucht plötzlich Hee-soos alter Mentor und Ex-Partner auf, der eine zweite Chance bei ihr sucht.