Die Nordkoreanische Volksarmee hat den 38ten Breitengrad überschritten um Südkorea anzugreifen. Ein Baseballspiel in Seoul wird durch diese schreckliche Nachricht unterbrochen und einige der Spieler müssen- ob sie wollen oder nicht- plötzlich für die Volksarmee kämpfen. Inmitten dieses Kriegszenariums befinden sich Leutnant Chang und seine Verlobte Soonah. Während Chang an die Front beordert wird, schließt Soonah sich den Kriegsflüchtlingen an.

Einem Rachefeldzug der "Killerbienenbande" fällt die gesamte Familie Leis, mit Ausnahme des einzigen Sohnes Chan, zum Opfer. Die Anführerin der Bande verliebt sich in ihn. Er aber hat bereits vor dem Überfall seine Verlobte Chin Chin bei seinem Feund Chuan, dem Gouverneur der Region, in Sicherheit gebracht. Chuan entpuppt sich als falscher Freund mit unehrenhaften Interessen an Chin Chin. Er ist geichfalls der heimliche Anführer der "Blutregenmänner", die neben dunklen Geschäften auch Chan töten sollen. Der läßt sich Nachhilfestunden in Sachen Nahkampf von seiner Haß-Freundin der Killerbienen erteilen. In einem mühevollen und gnadenlos geführten Zweikampf gelingt es, Chuan zu töten.

Der Liquidator ist unterwegs um seinen ermordeten Vater zu rächen. Er muss gegen eine Unterweltmafia in Hong Kong antreten, in deren Besitz Bordelle, Spielbanken und ein Rauschgiftring sind. Er findet zu seiner Unterstützung den jungen Pai. Dieser wird jedoch ermordet. Daraufhin entbrennt ein brutaler Kampf auf Leben und Tod!