Überall in Seoul tauchen plötzlich schwarze Müllsäcke mit Leichenteilen von männlichen Körpern auf. Jeder Leiche fehlt jeweils ein anderes Körperteil. Die Polizei tappt im Dunkeln, doch nach der dritten Leiche lässt sich das Motiv des Serienkillers erahnen und führt die Fahnder auf die Spur von Chae Su-Yeon, die mit allen Opfern einst ein Verhältnis hatte. Detektiv Cho, der davon überzeugt ist, dass diese mysteriöse Frau der Schlüssel zu den Serienmorden ist, freundet sich mit ihr an, versucht ihre Erinnerungen zu wecken und lernt dabei ihre dunkle Vergangenheit kennen!

Eine junge Studentin wird von dem Geist eines kleinen, schwarz gekleideten Mädchens verfolgt. Gemeinsam mit einem ehemaligen Schulkameraden versucht sie, das Geheimnis dieser Erscheinungen zu entschlüsseln. Ihre Visionen werden grausame Realität, als plötzlich immer mehr Mitglieder ihrer früheren Schulverbindung auf furchtbare Art und Weise getötet werden. Handelt es sich bei diesem "schwarzen Geist" tatsächlich um die ruhelose Seele einer früheren Mitschülerin, die vor Jahren Selbstmord beging? Oder ist der Mörder doch irdischen Ursprungs? Die Antwort auf diese Fragen erwartet die beiden hinter einer tödlichen Gefahr.

1982 im Spital Sangnoksu: Ärzte operieren den 9-jährigen Sang-u Na. Keiner ahnt, dass er zwar narkotisiert wurde, aber hellwach ist. Er erleidet den Schmerz der Operation, kann sich aber nicht bewegen. Nach diesem traumatischen Erlebnis ist Sang-u ein kaputter Mensch. 25 Jahre später: Der Chirurg Jae-u Ryu (Myeong-min Kim) führt ein gediegenes Leben mit seiner Frau Hui-jin (Yu-mi Kim). Da bekommt er Besuch von seinem alten Freund Uk-hwan Gang (Jun-Sang Yu), der nach dem Tod seines Vaters nach Korea zurückgekehrt ist: Er vermutet, dass jemand systematisch jene Leute tötet, die an Sang-us Operation beteiligt waren. Das beunruhigt auch Jae-u, dessen Vater einer der Ärzte war. Zu allem Übel bedroht ihn auch der Kriminelle Myeong-seok Lee. Sang-u wird zusehends nervöser und vertraut sich nur seinem Anästhesisten Seok-ho Jang (Yu-seok Jeong) sowie des Psychiaters Chi-hun O (Tae-woo Kim) an. Doch selbst die verhalten sich in letzter Zeit etwas seltsam ...

Tae-hun gilt als größtes Talent die südkoreanischen Elitefliegerstaffel Black Eagles, doch als er bei einer öffentlichen Vorführung die Stunts ein wenig übertreibt, wird er strafversetzt in eine Kampffliegerstaffel an der Grenze. Dort gerät Tae-hun zunächst mit den bisherigen Platzhirschen und peniblen Vorgesetzten aneinander. Doch kann er auch zeigen, welch Hecht in ihm steckt, als ein nordkoreanischer Fliegeroffizier scheinbar eigenmächtig in den Süden eindringt und einen potentiellen Weltkrieg anzuzetteln droht.

Der ehemalige Soldat Yeo-hoon der nun als Söldner arbeitet, ist auf der Flucht vor zwei Killern. Angeschossen rennt er in ein fahrendes Auto hinein und verliert schwerverletzt das Bewusstsein. Da er von dem Tatort eines Mordes zu entkommen versuchte, hält ihn die Polizei für den Hauptverdächtigen. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert, steht dort aber unter Bewachung. Dr. Tae-joon hat Dienst und übernimmt die Behandlung. Und schon kurze Zeit nach der Ankunft des Patienten bekommt sein Arzt einen verhängnisvollen Telefonanruf: Ein Unbekannter behauptet, seine schwangere Ehefrau entführt zu haben, und fordert von ihm, den schwerverletzten Söldner aus dem Hospital zu schleusen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als den Worten Folge zu leisten. Um seine Frau zu retten, gibt es aber noch einen anderen Weg: Yeo-hoon kann ihm helfen. Für das unfreiwillig zusammengeschweißte Duo beginnt eine gefährliche Verfolgungsjagd.

Für eine Vorführung eines seiner Filme reist der Arthouse-Regisseur Ham Chun-Su (Jung Jae-young) in das 48 Kilometer südlich von Seoul gelegene Suwon. In einem Tempel trifft er auf Yoon Hee-Jung (Kim Min-Hee), die er zum Kaffee einlädt. Früher war sie Model, aber inzwischen findet sie den Job – der gutes Geld brachte – leer und langweilig. Stattdessen arbeitet sie nun als Malerin. Da Chun-Su eh einen Tag zu früh angereist ist, begleitet er Hee-Jung in ihr Studio, später gehen sie noch gemeinsam Sushi essen und besuchen eine kleine Party bei einer Freundin von Hee-Jung … Nach etwa der Hälfte der Spielzeit fängt der Film noch einmal von vorne an. Wieder trifft Chun-Su im Tempel auf Hee-Jung, wobei sich die Szenen im Vergleich zum ersten Durchlauf manchmal deutlich, manchmal aber auch nur in winzigen Nuancen unterscheiden.

Ein Todesengel begleitet den Verstorbenen nach seinem Tod ins Jenseits. Dort hat die verstorbene Person 7 Gerichtsverfahren über einen Zeitraum von 49 Tagen. Der Todesengel, der sich nicht in menschliche Angelegenheiten einmischen soll, nimmt zu dieser Zeit unausweichlich an menschlichen Angelegenheiten teil.