Jo-goo ist ein Zauberer, der seinen Lebensunterhalt mit Straßenauftritten verdient. Als er jedoch bei einer seiner Vorführungen in den Zuschauern ein seltsam wirkendes Mädchen entdeckt, beginnt er eine neue Idee zu entwickeln. Zusammen mit dieser schafft er es schließlich eine Horror Magie Show auf die Beine zu stellen, welche ihn über Nacht zum Star werden lässt und sein Leben von grundauf verändert. Dass Yeo-ri als Attraktion einen großen Teil dieses Erfolges ausmacht, ist ihm bewusst und so versucht er das sonst so in sich gekehrte Mädchen besser kennenzulernen. So erfährt er ihr Geheimnis, welches gleichzeitig der Grund für ihr Einsiedlerdasein und ihre seltsam dunkle Aura ist. Denn Yeo-ri kann seit einem Unfall, bei dem sie fast ums Leben kam, Geister sehen. Diese suchen ihre Gesellschaft, sodass sie, durch diese gruseligen Gesellen, viele ihrer Freunde verlor und fortan ein Leben in Einsamkeit führt.