China, im Jahre 1448: Für die aufstrebende kaiserliche Ming Dynastie ist die benachbarte Joseon Dynastie von König Sejong ein Hindernis für die flächendeckende Eroberung und Expansion ihres Reiches. Sie verlangt deshalb vom Nachbarland die komplette Unterwerfung. Um sich vor einem drohenden Krieg zu schützen und um das bereits verloren gegangene Land zurück zu erobern, entwickelt König Sejong hinter verschlossenen Türen eine sagenumwobene Geheimwaffe auf Basis der Feuerwaffen-Technologie: die erste raketengestützte Pfeilkanone "Singijeon". Als die Chinesen von Sejongs Plan erfahren, versucht Chinas Herrscher mit aller Macht und Härte, die Fertigstellung dieser Wunderwaffe zu verhindern und löst damit eine Kettenreaktion der Gewalt aus, die in einer alles entscheidenden Schlacht endet.

Anfang des 16. Jahrhunderts wütet die Pest in Korea - besonders stark betroffen ist die Region um den Berg Ingwansan. Neben der Tod bringenden Seuche muss die Bevölkerung auch eine blutrünstige Bestie fürchten, die sich in der rauen Gebirgslandschaft auf Menschenjagd befinden soll. Als Berichte davon zum Hof von König Jung-jong vordringen, schickt dieser seinen Elitesoldaten Jin-yong gemeinsam mit dem erfahrenen Offizier Yun-gyeom und der geheimnisvollen Myeong-i in die Provinz, um das Monstrum zu jagen und zu töten. Endet das Spezialkommando als Frischfleisch für die Bestie?

Die Fahnder vom kleinen Polizeirevier am Rande des Vergnuegungsviertels haben so ihre Sorgen mit respektlosen Kollegen, Weibern, die nichts von ihnen wissen wollen, und Menschenrechtsanwaelten, die ihnen die Verhoerpraxis versauen. Seit jedoch eine mysterioese Viererbande in ihrem Revier einen brutalen Raubmord nach dem anderen begeht und dabei weder Frauen noch Hilflose schont, muessen alle Kraefte gebuendelt werden. Dazu gehoeren auch jene der Unterwelt, wo man ohne Zaudern Hilfstruppen presst.