Byung-doo Kims Gangsterkarriere steckt fest. Vize-Boss Sang-chul kassiert das meiste Geld der Aufträge und hält den jungen Aufsteiger unter sich in Schach. Als Boss Hwang eines Tages Byung-doo signalisiert, er halte ihn für talentierter als Sang-chul, lässt er sich nicht lange bitten. Er schafft den für Boss Hwang bedrohlichen Staatsanwalt Park aus dem Weg und tötet daraufhin Sang-chul an der Hochzeit seiner Schwester. Als Nummer zwei im Syndikat, baut er mit Hilfe seines Adjutanten Jong-su seine Macht aus und versucht, das Herz seiner ehemaligen Schulkollegin Hyun-ju zu gewinnen. All das protokolliert von Min-Ho Kim, ebenfalls ein ehemaliger Schulkollegen, der einen Gangsterfilm drehen will.

Nach seinem erfolgreichem Debüt muss Regisseur Kim vernichtende Kritiken erdulden, die in als Spezialist für kitschige Dramen bezeichnen. Nach dem Abschluss seines neusten Films, "Cobweb", hat er lebhafte Träume von einem alternativen Ende des Films. Er spürt, dass dieser Film ein Meisterwerk werden wird, wenn er die Szenen seiner Vorstellung nach umsetzt. Er setzt zwei Tage für den Nachdreh an. Allerdings werden die Skript-Änderungen von der staatlichen Zensurbehörde abgelehnt und seine Schauspieler werden aus dem neuen Ende nicht schlau. Zwischen einem wirren Zeitplan, dem Widerstand der Produzentin und dem Kontrast der fantastischen Szenen vor seinem bildlichem Auge und der harten Realität, glaubt Regisseur Kim den Verstand zu verlieren. Doch er will die Änderungen unbedingt durchsetzen und gibt nicht auf…

In den 70er-Jahren stehen die Republik Korea und der koreanische Geheimdienst, die KCIA, unter der absoluten Kontrolle des diktatorischen Präsidenten Park. Kim Gyu-pyeong, Direktor der KCIA und rechte Hand des Präsidenten, wird in die USA gesandt, um dort die Veröffentlichung der Memoiren des ehemaligen KCIA-Direktors Park Yong-gak im Zuge der „Koreagate“-Untersuchungen zu verhindern. Doch die Autobiografie seines Vorgängers enthält einige prekäre Informationen, die Kim an der Regentschaft seines Präsidenten zweifeln lassen. Zurück in Südkorea fasst Kim eine folgenschwere Entscheidung…