Die Nachtwache waren einst dafür da, um Geister und andere mystische Kreaturen zu bekämpfen. Als Lee Rin, der Sohn des Königs, einem Fluch untersteht, macht er sich auf um vom Mago Stamm Hilfe zu erhalten. Diese bekommt er auch und so rettet er seinen Sohn. Dieser sieht fortan Geister und alles was das normale menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Prinz Lee Rin wächst außerhalb der Mauern des Palastes auf und kommt erst wieder, als er schon erwachsen ist. Zufällig trifft er auf Do Ha, eine Schamanin aus dem Mago Stamm, welcher einst seinem Vater half. Dem Prinzen wird der Schwertkämpfer Moo Suk zur Seite gestellt, um über ihn zu wachen. Die drei werden mit der Zeit Freunde und bilden eine Gruppe um zur neuen Nachtwache zu werden. Denn das Böse wird niemals stillstehen.

Ein Staatsanwalt ohne Einfühlungsvermögen (Hwang Si-mok) und eine mutige Kommisarin (Han Yeo-jin) klären einen Mordfall auf, bei dem es um politische Korruption innerhalb der Regierung geht.

Seo Yi-kyung ist ein eiskalter Racheengel, der alle zur Rechenschaft ziehen möchte, die einst ihrem Vater das Vermögen genommen Lee Se-jin wird zunächst von Seo Yi-kyung angeheuert und als “ihr Spielzeug” behandelt, doch entwickelt sich eine sehr enge Beziehung zwischen den beiden Frauen, die das Hauptthema der Serie darstellt, neben dem Rachefeldzug.