1978: Hyun-soo (Sang-woo Kwon), dessen großes Idol Bruce Lee ist, zieht mit seinem Vater in einen anderen Stadtteil von Seoul. Er geht geht in die strenge militärische Schule von Jungmoon. Dort herrschen raue Sitten. Auch er kriegt seine Schläge ab. Nur der ältere Woo-shik ergreift Partei für ihn.Als die Schikanen in der Schule bedrohlich zunehmen, fängt Hyun-soon an, wie ein Besessener zu trainieren. Er ist bereit für einen großen Kampf.

Nordkorea 1992. In einem geheimen Camp durchlaufen Rekruten eine gnadenlose Ausbildung zum Elite-Terroristen. Südkorea 1999. Kurz vor einem für die Zukunft des Landes entscheidenden Fußballspiel zwischen Nord- und Südkorea häufen sich in Seoul die Mordanschläge auf hochrangige Politiker. Der Geheimdienst setzt mit Yu und Lee zwei seiner Top-Agenten auf die Spur des Killers. Die Präzision der Exekutionen sprechen für das Handwerk der lang gesuchten Terroristin Lee und diese ist ihnen immer einen Schritt voraus. Als zudem ein geheimer Sprengstoff-Transport überfallen und die hochexplosive Substanz CTX entwendet wird, bleibt keine Zeit. Der Countdown bis zum Spiel wird zu einem Wettlauf mit dem Tod.

Byung-doo Kims Gangsterkarriere steckt fest. Vize-Boss Sang-chul kassiert das meiste Geld der Aufträge und hält den jungen Aufsteiger unter sich in Schach. Als Boss Hwang eines Tages Byung-doo signalisiert, er halte ihn für talentierter als Sang-chul, lässt er sich nicht lange bitten. Er schafft den für Boss Hwang bedrohlichen Staatsanwalt Park aus dem Weg und tötet daraufhin Sang-chul an der Hochzeit seiner Schwester. Als Nummer zwei im Syndikat, baut er mit Hilfe seines Adjutanten Jong-su seine Macht aus und versucht, das Herz seiner ehemaligen Schulkollegin Hyun-ju zu gewinnen. All das protokolliert von Min-Ho Kim, ebenfalls ein ehemaliger Schulkollegen, der einen Gangsterfilm drehen will.

Ku Dong-Hyuk schlägt sich so durchs Leben - im wahrsten Sinne des Wortes. Er schreckt vor nichts zurück und steht schon mit einem Bein im Gefängnis. Doch eines Tages wird er entführt und in eine Schule gebracht, in der er der einzige Schüler ist. Hier soll der notorische Faulpelz seinen Abschluss nachholen, was ihm natürlich gar nicht passt, denn bisher waren ihm Lernen und Disziplin ein Gräuel. Der Lehrmeister duldet aber keine Widerworte - mit Strenge und harten Strafen schafft er es schließlich, dass Ku Dong-Hyuk nicht nur den Schulabschluss schafft, sondern auch noch die Ausbildung zum Polizisten erfolgreich beendet. Dank des inzwischen erwachten Ehrgeizes und mit Hilfe einiger Kniffe seitens des Lehrmeisters gelingt es Ku Dong-Hyuk, innerhalb kürzester Zeit eine gute Stelle in der Mordkommission zu ergattern. Wozu der ganze Aufwand jedoch wirklich gedacht ist, erfährt Ku Dong-Hyuk allerdings erst, als es fast schon zu spät ist. Welche Entscheidung wird er treffen?