Koreanischer Liebesfilm. Yoon-hee wird von der Liebe ihres Ehemannes erdrückt. Als sie sich das Leben nehmen will, wird sie vom Detektiv Hyung-jun gerettet. Doch die beiden können wegen Yoon-hees possessivem Ehemann nicht zueinander finden, obwohl es Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden ist.

Fünfter Film des gefeierten südkoreanischen Regisseurs Kim Ki-Duk, in der wiederum Sexualität, Unterdrückung und Gewalt zentrale Themen sind. Eine junge Frau lebt am Ufer eines Sees und versorgt Angler mit Lebensmitteln, Ködern und käuflicher Liebe. Die Männer wohnen in winzigen Hütten auf schwimmenden Plattformen im See und vertreiben sich die Zeit mit Angeln, Saufen und Sex. Da tritt ein Flüchtender in ihr Leben... Er hat seine Frau getötet und ist an den See gekommen, um zu sterben.

Der Zuhälter Han-ki trifft auf die hübsche Kunststudentin Seon-hwa, die in einem Park Seouls ihren Freund erwartet. Han-ki lässt sich auf einer Parkbank gleich neben Seon-hwa nieder und bedrängt sie mit begehrlichen Blicken. Als ihr Freund auftaucht, flieht Sun-hwa angewidert in dessen Arme. Der gedemütigte Han-ki reißt Seon-hwa aus den Armen ihres Freundes und zwingt sie zu einem langen Kuss. Als einige Militärs Han-ki von Seon-hwa entfernen können, spuckt diese ihm ins Gesicht. Aus Rache entwirft Han-ki eine Intrige, mit der er Seon-hwa in die Prostitution zwingt und abhängig von sich macht. Es entwickelt sich eine Beziehung der Gegensätze zwischen den beiden, von Ekel und Anziehung, Liebe und Hass.

Der gewalttätige Crocodile (Jo Jae-hyeon ) lebt gemeinsam mit dem 10-jährigen Jungen Aeng-bal (Ahn Jae-hong) und dem alten Mr. Oh (Jeon Mu-song) unter einer Bücke am Ufer des Hangangs in Seoul. Er hält sich mit allen möglichen Gaunereien über Wasser, verdient seinen Lebensunterhalt aber hauptsächlich mit den Selbstmördern, die sich fast jede Nacht in die Fluten des Flusses stürzen. Er nimmt ihnen sämtliche Wertsachen ab und schreckt auch nicht davor zurück die Leichen an die trauernden Familien zu verkaufen. Als sich die junge Hyun-jung (Woo Yun-kyeong) aus Liebeskummer in den Han-Fluss stürzt, rettet Crocodile ihr das Leben, vergewaltigt sie allerdings anschließend mehrere Male. Trotz alledem bleibt Hyun-jung bei ihm und schließt Freundschaft mit ihm und seinen Mitbewohnern. Das Glück ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn Crocodile geht immer brutaler gegen seine Umwelt vor und löst schließlich eine verhängnisvolle Spirale der Gewalt aus.

Korea, 17.Jh: Im Reich König Inchos werden Kyu-yup und Ji-hwan an der Elite-Militärakademie des Reiches ausgebildet. Dann trennen sich die Wege der Blutsbrüder. Kyu-yup kommandiert die Grenztruppen und Ji-hwan wird Befehlshaber der königlichen Leibgarde. Als die Feinde des Königs ihre Chance für einen Putsch wittern, zwingen sie Kyu-yup den Palast des Königs zu stürmen und seinen Blutsbruder zu töten. 5 Jahre später ist Kyu-yup ein mächtiger General. Als plötzlich immer mehr hohe Politiker der Regierung brutal ermordet aufgefunden werden, wird für Kyu-yup eine böse Ahnung zur tödlichen Gewissheit. Ji-hwan, den er glaubte getötet zu haben, ist zurück, und er hat nur ein Ziel: Rache!

Weil ihr Ehemann sie betrogen hat, hegt seine Frau Rachegedanken, die sie schließlich wahr macht: Herhalten muss dafür der minderjährige Sohn, indem sie ihn kastriert. Der Junge ist von da an den Hänseleien und Erniedrigungen seiner Schulkameraden ausgesetzt und der Vater gerät in Besorgnis über die sexuelle Zukunft seines Sohnes. So erkundigt er sich im Internet nach Möglichkeiten der sexuellen Penetration ohne Geschlechtsorgan. Schließlich findet er eine Lösung: Sexuelle Erregung durch Schmerz. Ein Gefährlicher Exzess aus Gewalt, Leid und Sexualität beginnt, der die Familie langsam aber sicher in den Untergang treibt.