Die vier besten Kämpfer des korrupten Kaisers Ching - Abkömmling der Shaolin - bekommen den Auftrag die Organisation der Rebellen zu vernichten. Zu diesem Zweck brauchen die vier Brüder eine Namensliste der Rebellen. Kung Fu Meister Hau lehnt sich gegen diese Diktatur auf. Verzweifelt versucht er das Leben unschuldiger Menschen zu schützen und die Namensliste der Rebellen zu seinem Oberhaupt zu bringen. Er wird zum Gejagten, bis er unerwartet Hilfe bekommt. Der fünfte Bruder der Shaolin ist auch ein Gegner Chings. Gemeinsam gelingt es ihnen, die tyrannischen Shaolin zu besiegen.

Japanische Invasoren haben den Namen der chinesischen Kung-Fu-Schule "Dragon House" beschmutzt und einen ihrer Kämpfer brutal ermordet. Hsiao, ebenfalls Kämpfer der Schule, startet einen gnadenlosen Rachefeldzug.

Chinas letzter Mandschu-Kaiser setzt Mitte des 17. Jahrhunderts seinen Günstling Shan als Gouverneur in der Provinz Kanton ein, um dort den letzten Widerstand seiner erbitterten Feinde zu brechen. SkrupeIIos und unbarmherzig ertränkt Shan den Widerstand der Rebellen in einem Meer von BIut. Mau jedoch, einer der Überlebenden des Massakers, schart die besten Kämpfer um sich um das Land von den barbarischen Unterdrückern zu befreien.