Ma Seok-do arbeitet als Chef eines Detektivteams. Sein Team hat Schwierigkeiten damit einen Ring von Kriminellen dingfest zu machen, der sein Ursprung in Yanbian, China hat und von Jang Chen angeführt wird.

Eine Tasche voller Bargeld und verschiedene Charaktere, die eine Chance sehen, ihr bisheriges Leben zu ändern, sind der Fokus in diesem spannungsgeladenen Thriller: Der erfolglose Jung-man kann sich finanziell kaum über Wasser halten und pflegt außerdem seine demente Mutter. Eines Abends findet er eine scheinbar herrenlose Tasche voller Geld in einem Saunaschließfach. Statt das Geld als vermisst zu melden, versteckt Jung-man das Geld. Währenddessen befindet sich der Zollbeamte Tae-young in großen Schwierigkeiten, nachdem seine Freundin samt seinem geliehenen Geld spurlos verschwunden ist und der Kredithai sein Geld nun zurückverlangt. Mi-ran, dessen Leben durch ihren gewalttätigen Ehemann und ihren Job als Barhostess erschwert wird, bekommt ein Angebot, welches sie nicht ablehnen kann: die gezielte Ermordung ihres Ehemanns.

Der rebellische und unbestechliche Kommissar Jung Tae-seok hat weder bei seinen Kollegen noch den hiesigen Kriminellen einen guten Stand. Als sich willkürliche Morde in der Stadt mehren, meint er ein Muster und damit einen Serienkiller dahinter zu erkennen. Eines Tages wird zufälligerweise auch der ruppige Gangsterboss Jang Dong-su von dem Serienkiller attackiert und kann schwer verletzt überleben. Damit ist er der einzige, der ihn gesehen hat und identifizieren kann. Dieses Wissen möchte sich Jung bei seinen Untersuchungen zunutze machen und geht mit Jang einen Handel ein. Doch dieser möchte den Killer nicht hinter Gittern, sondern im Sarg sehen.

Solange der Preis stimmt, befördert Eun-ha in ihrem PS-starken Boliden jeden, egal ob es sich um hochrangige Gangsterbosse oder flüchtige Kriminelle handelt. Das Geschäft läuft gut – bis bei ihrem neuen Auftrag statt des zahlenden Kunden ein weinender Junge an ihre Autotür klopft. Sein Vater wurde von einer Bande korrupter Polizisten ermordet und Eun-ha bleibt nichts anderes übrig, als sich um das Kind zu kümmern. Es dauert nicht lange, bis die Cops auf der Suche nach dem Jungen Eun-has Fährte aufnehmen, doch die clevere Fahrerin hat ein ganzes Arsenal an Tricks und Stunts auf Lager, um lästige Verfolger abzuschütteln!

Nach sechs quälenden Jahren vergeblichen Suchens nach ihrem vermissten Sohn, erhält Jung-yeon endlich einen seriös anmutenden Tipp, der sie zu einem kleinen Fischerort führt. Doch dort empfängt eine Mauer des Schweigens die Mutter, geradezu feindlich verhalten sich die Dorfbewohner und selbst die ansässige Polizei verhöhnt sie nur. Aber Jung-yeon hat längst nichts mehr zu verlieren und der Ort ist verdächtig. Zu allem bereit, entfesselt sie einen bitteren Kampf gegen Moloch und Wahnsinn, und um das Leben ihres geliebten Yoon-su. Ein Kampf, der bis zur letzten Filmminute erschütternd und unvorhersehbar bleibt.

Der Film handelt von Jun, einem ehemaligen NIS-Agenten, der bei einer Mission seinen Tod vortäuschte, um seinen Kindheitstraum zu erfüllen: erfolgreicher Cartoon-Zeichner werden. Nach 15 Jahren ist er zwar Cartoon-Zeichner, allerdings ohne Erfolg, und sogar seine Tochter schämt sich für seine Werke. Als er eines Abends im betrunkenen Zustand einen Cartoon über seine Vergangenheit als Geheimagent zeichnet, wird dieser ohne seine Zustimmung veröffentlicht. Dies führt zu großem Erfolg, bringt jedoch auch Probleme mit sich.

Wo er hinlangt, wächst kein Gras mehr und jeder Kriminelle packt aus. Der gestandene Seouler Cop Ma Seok-do hat es nicht so mit Regeln, dafür nimmt er seinen Job viel zu ernst. Nur zu gern schickt ihn sein Vorgesetzter nach Vietnam: Ein vor Jahren geflüchteter Gangster hat sich dort gestellt und Ma soll ihn in die Heimat überführen. Da kann ja eigentlich nicht viel passieren! Doch, kann es. Denn vor Ort kreuzt Ma die Wege eines brutalen Serienkillers.

Hyeong-Do (Ji-Sub So) ist ein knallharter Auftragskiller, der vor nichts zurückschreckt. Der ehrgeizige junge Mann ist bei einer mysteriösen Organisation angestellt und verdient mit dem Töten von Menschen seinen Lebensunterhalt. Für Moral ist in seinem Leben kein Platz. Er ist sehr engagiert und steht in der Firma vor einer großen Zukunft. Eines Tages jedoch trifft er die schöne Su-Yeon (Mi-yeon Lee) und verliebt sich in sie. Daraufhin sehnt sich Hyeong-Do nach einem normalen Leben; er will seine Arbeit für die Firma aufgeben: Das Blutvergießen ist mit einer normalen Beziehung einfach nicht vereinbar und zum ersten Mal sieht er einen Sinn in seinem Leben. Doch wer einmal im Auftragsmord-Business war, kommt nicht so schnell wieder heraus - und schon gar nicht lebend. Hyeong-Do wird zum Ziel seiner Kollegen…

Vor den Wahlen im Jahr 1971 entscheidet sich der gelernte Apotheker Seo dazu, die Wahlkampfkampagne des linksliberalen Politikers Kim Woon-beom zu unterstützen. Er verschafft sich einen Platz in seinem Team und verhilft Kim zur Präsidentschaftskandidatur. Beide vereint der Wunsch, das Land zum Besseren zu entwickeln. Doch ihre Ansichten geraten in einen Konflikt, als es um die Mittel geht, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll.