Sebastian Monroe wird weiterhin in Puesta del Sol gefangen gehalten und trifft zum ersten Mal auf Luis Nunez, den Ziehvater seines leiblichen Sohnes Connor. Miles' Versuch, Monroe zur Flucht zu verhelfen, schlägt fehl, woraufhin Nunez Connor befiehlt, Monroe als Strafe auszupeitschen. Während Connor und Nunez planen, den meistgesuchtesten Mann der USA an einen der Bundesstaaten zu verkaufen, hat Monroe ganz andere Pläne mit seinem Sohn: Er will gemeinsam mit ihm die Monroe-Republik wieder aufbauen. Charlie und ihr Großvater Gene beobachten, wie die Patrioten in Windeseile ein Camp errichten. Im Glauben, die Patrioten halten seinen alten Freund Lloyd Welliver dort fest, schleicht er sich nachts heimlich dorthin. Doch er kommt zu spät: Lloyd ist bereits tot. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Lager um ein Quarantänecamp handelt, da innerhalb weniger Tage viele Einwohner von Willoughby an Typhus erkrankt sind. Der Patriot Edward Trueman versucht, Charlie und Gene davon zu überzeugen, dass sie das Örtchen nur dann retten können, wenn sie kooperieren. Aaron glaubt, dass er in Spring City auf Grace treffen sollte - bis er auch seine ehemalige Frau Priscilla wiedersieht, deren verstorbener Vater sie in die Geisterstadt geschickt hat. Grace versucht, ihnen vor Augen zu führen, dass dies kein Zufall war, sondern die Nanotechnologie die beiden wieder zusammengeführt habe. Als Tom Neville und sein Sohn herausfinden, dass die Regierung eine landesweite Ausbreitung der Umerziehungscamps plant, deren Anführer Julias neuer Ehemann Victor Doyle werden soll, sind die beiden geschockt und wollen dies mit allen Mitteln verhindern. Tom weiht Julia in seine neuen Erkenntnisse ein. Während Tom und Julia zunächst von einem Einbruch in Doyles Büro absehen, macht Jason einen riskanten Alleingang...