Der Schüler Kaito wird jede Nacht von seiner Kindheitsfreundin Liddy, einem Sukkubus, in seinen Träumen vergewaltigt. Eines Tages sucht er sich Hilfe bei der Lehrerin Melusine, die im Gegenzug für Sperma die Wünsche der Schüler erfüllt. Dadurch verhindert er die Vergewaltigung in der darauffolgenden Nacht und bedankt sich bei der Lehrerin. Dieses Gespräch bekommt die enttäuschte Liddy mit und stürzt sich aus Eifersucht auf ihre Mitschüler. Als Kaito sie, umringt von seinen Schulkameraden, sieht, gesteht er ihr seine Liebe, und die Lehrerin zitiert die beiden zu sich in ihr Büro. Nach dem ersten Versöhnungssex kommt die Lehrerin, die sich in der Zwischenzeit um die Bedürfnisse der stehengelassenen Mitschüler gekümmert hat, zurück und beteiligt sich daraufhin an den Aktivitäten des frischen Paares – zur Entschädigung für ihre Mithilfe und als Strafe für Liddy.