Mit einem Präsentkorb voller Joghurt stellt sich Tom Strickler bei Michael vor. Tom Strickler ist eine Art Agent von Spionen. Er will Michael zu einem Söldner machen, wodurch sowohl Michael als auch Strickler sehr viel Geld verdienen könnten. Doch Michael will nur eines, er will wieder zurück ins Spionagelben, auch wenn Fiona ihm ihre Ablehnung dafür zu Beginn der Episode wieder spüren lässt. Doch ablehnen kann Michael nicht mehr, denn ein erstes Duell wartet bereits auf ihm. Wie Stickler berichtet, ist ein Ukrainer auf dem Weg nach Miami, um sich hier an Michael zu rächen. Um die Identität des Ukrainiers herauszufinden und ihm einen Schritt voraus zu sein, wendet sich Michael an James Beck, der sehr gute Kontakte nach Osteuropa hat. Doch dieser will Michael nicht helfen und ehe Michael ihn noch umstimmen kann, werden beide aus der Bar, in der sich sich getroffen haben, von einem schwer bewaffneten Eliteteam entführt. Hinter der Entführung steht Pyotr Chechnik, ein Kriegsverbrecher und alter Bekannter von Michael. Doch auf der Autofahrt zu diesem können sich Michael und Beck befreien, aber nun müssen sie in den Wäldern und Sümpfen der Everglades gegen eine übermächtige Armee Chechniks kämpfen. Fiona und Sam wollen ihm helfen und auch Michaels Mutter Madeline mischt sich ein und führt ein Verhör in ihrer Garage durch.