Herr Maier ist in einen Dackel verwandelt worden, darf aber mit der Familie am gemeinsamen Tisch essen. Natürlich erzählt Hansi die tolle Neuigkeit in der Schule, während Peter inzwischen Rat bei Dr. Neumann sucht. Der kommt letztlich zum Schluß, daß Peter verrückt geworden zu sein scheint. Xenia und Arabella staunen über die wundersame Welt der Menschen. Prinzessin Xenia will das Märchenreich nach dem Vorbild der Menschenwelt modernisieren. Arabella aber kann immer nur an Peter denken. Mit einem hinterhältigen Zauber versucht Rumburak unterdessen, das Märchenreich zu beseitigen.