Ganz nach dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ entscheidet sich Noel, aus dem Wohnheim auszuziehen, um endlich die nötige Distanz zu Felicity herzustellen. Obwohl sich Felicity und Noel nur noch selten über den Weg laufen, ist Feliciy von Noels Plänen nicht gerade begeistert. Julies bevorstehende Geburtstagsparty bringt Felicity auf andere Gedanken. Zusammen mit Elena hilft Felicity Julie bei den Vorbereitungen zur großen Party. Plötzlich steht Carole im Zimmer von Julie und macht ihr ein besonderes Geschenk: Carole gesteht Julie, dass sie doch ihre leibliche Mutter ist und entschuldigt sich bei Julie für ihre Lüge. Julie ist überglücklich, endlich weiß sie mit Sicherheit, wer ihre richtige Mutter ist. Selbstverständlich will Julie nun ihre gesamte Familie kennen lernen, doch Carole ist von dieser Idee überhaupt nicht begeistert. Julie ist daraufhin furchtbar enttäuscht. Unterdessen hat Meghan Besuch von ihren Eltern bekommen – einfache, nette Leute aus der Provinz, die keinen blassen Schimmer davon haben, wie sich ihre ‚kleine‘ Meghan im Laufe der Zeit in New York entwickelt hat. Hilfreich steht Felicity Meghan zur Seite, um bei ihren Eltern das Bild von der braven Tochter aufrecht zu erhalten. Die Vorbereitungen zur Party laufen auf Hochtouren, doch dann treffen Felicity und Noel aufeinander …