Die Barbaren haben den Palast des Drachenkaisers gestürmt. Inzwischen hat Dr. Elvo Kathy und Mek im Keller seines Hauses eingesperrt. Der Wissenschaftler will aus den beiden ein unsterbliches Paar machen und sie zwingen, dieser Gesellschaft der Unfruchtbaren viele Generationen von Kindern zu schenken. Dr. Elvo sieht sich als Schöpfer einer neuen Menschheit. Mek und Kathy gelingt es, aus ihrem Gefängnis zu fliehen. Sie versuchen, das Boot wiederzufinden, um in die Drachenkaiser-Welt zurückzukehren. Dort leistet Aya inzwischen Widerstand gegen Sharak und Ashka.