Weder Joe noch Claire können Claires Ankunft in der Killervilla erwarten: Während Joe Claire mit allen Mitteln zurückgewinnen möchte, möchte diese einfach nur noch ihren entführten Sohn wiedersehen. Doch Joe hält seine Frau immer weiter hin und zwingt sie zuerst zu einem romantischen Abendessen mit ihm. Das FBI ist derweil mitten in New York auf einen Sadomasoclub aufmerksam geworden, dessen Server Joe und seine Anhänger mitbenutzen. Haley, die Besitzerin des Clubs, beteuert zunächst, von nichts etwas zu wissen, doch schließlich lässt sie sich auf eine Kooperation mit dem FBI ein: Durch ihren Freund Vince, einen von Joes Anhängern, wollen die Agenten mehr Informationen über Joes Vorhaben erhalten. Doch als Vince schließlich bei Haley in New York auftaucht, eskaliert die Situation und er entführt Haley. Obwohl diese in großer Gefahr schwebt, beschließt Ryan, zunächst nicht einzugreifen, sondern die beiden zu verfolgen. Als Vince sie zu einem verlassenen Militärgebäude mitten im Wald führt, das sich als Waffenlager von Joe Carroll und seinen Followern entpuppt, wird den Ermittlern bewusst, welches Ausmaß die Sekte bereits angenommen hat …